รายงาน Knight Frank Wealth Report ปี 2020 เผย วิสกี้หายากเป็นสินทรัพย์ประเภทของสะสมอันดับท็อปในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา
บทความ: โจนาธาน โฮ ภาพเปิด: Shutterstock
Knight Frank Luxury Investment Index หรือ KFLII เริ่มต้นจากดัชนีเล็กๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งของรายงาน Wealth Report ประจำปีของบริษัทให้คำปรึกษา Knight Frank ดัชนีนี้ติดตามความเคลื่อนไหวของมูลค่าสินทรัพย์ที่เป็นของสะสมหลากหลายประเภทซึ่งเป็นที่สนใจของกลุ่มบุคคลระดับอภิมั่งคั่ง ของสะสมเหล่านั้นได้แก่งานศิลปะ รถคลาสสิก เรือนเวลาและวิสกี้หายาก โดย Knight Frank อิงข้อมูลจากดัชนีของสำนักอื่นๆ ที่มีอยู่แล้ว และถ่วงน้ำหนักประเภทสินทรัพย์ระดับลักชัวรี่ต่างๆ ของตนเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงมูลค่าสัมพัทธ์และศักยภาพในการเติบโตของของสะสมระดับลงทุนได้เหล่านี้
วิสกี้หายากทะยานขึ้นถึงอันดับท็อปของดัชนี Knight Frank Luxury Investment Index ทันทีที่มีการเพิ่มสินทรัพย์ประเภทนี้ในรายงาน Wealth Report ฉบับไตรมาสที่ 2 ของปี 2018 ปรากฏการณ์ดังกล่าวนี้สะท้อนให้เห็นอุปสงค์ของนักสะสมกลุ่ม Ultra High Net Worth (UHNWI) หรือกลุ่มผู้มีความมั่งคั่งทางการเงินสูงพิเศษ โดยเฉพาะจากประเทศจีนและทั่วไปในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก อันที่จริงแล้วต้องบอกว่าวิสกี้หายากนั้นเป็นสินทรัพย์ประเภทที่เติบโตจนถึงขั้นต้องมีดัชนี Knight Frank Rare Whisky 100 Index เป็นของตนเองแล้ว
ทวีปอเมริกาเหนือเป็นทวีปที่มีประชากรผู้มั่งคั่งอาศัยอยู่มากที่สุดในโลก โดยเมื่อปีที่แล้วมีบุคคลระดับ UHNWI ในทวีปนี้เพิ่มมากขึ้นถึง 6% ส่วนยุโรปนั้นมีประชากรกลุ่มดังกล่าวเติบโตเพียง 4% ซึ่งตัวเลขนี้สะท้อนทิศทางที่เปลี่ยนไปของของสะสมระดับลงทุนได้
เมื่อ Luxuo เริ่มเผยแพร่ข้อมูลจาก Knight Frank Wealth Report ในปี 2018 รถคลาสสิกยังเป็นของสะสมระดับลงทุนได้อันดับหนึ่งอยู่ คุณดีทริช ฮัตลาพา ผู้ก่อตั้ง Historical Automobile Group International หรือ HAGI ซึ่งเป็นสำนักวิจัยด้านการลงทุนอิสระและคลังสมองที่เชี่ยวชาญด้านรถคลาสสิกหายากอธิบายว่า “หลังจากที่แซงหน้าตลาดอย่างต่อเนื่องระหว่างปี 2012 ถึงปี 2016 ปีนี้เราได้เห็นดัชนี HAGI Top ตกลง 6.69% อย่างไรก็ดี ค่าเฉลี่ยระยะยาวก็ยังคงสูงกว่า 12% ในเวลานี้”
“ข้อถกเถียงเรื่องสิ่งแวดล้อมและเงื่อนไขทางกฎหมายที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงล้วนส่งผลให้ผู้ซื้อเกิดความไม่มั่นใจ แม้กระนั้นนักสะสมที่เลือกมาสายนี้ก็ยังคงเลือกซื้อรถที่มีคุณภาพสูงต่อไป ตัวอย่างที่โดดเด่นมากคือรถ Ferrari 312T ซึ่งนิกี้ เลาดาขับชิงชัย World Championship เมื่อปี 1975 ซึ่งมีการขายที่เมืองเพบเบิลบีชเมื่อเดือนสิงหาคม รถแข่ง McLaren F1 คันที่ขายที่มอนเทอร์เรย์และ Alfa Romeo 8C 2900B รุ่นปี 1939 ซึ่งขายได้โดยสถาบัน Artcurial แห่งกรุงปารีส แต่ประเด็นที่น่าสังเกตเช่นกันก็คือว่ายังคงเหลือรถอีกจำนวนมากที่ขายไม่ได้ในตลาด”
ถึงคุณฮัตลาพาไม่ให้รายละเอียดถึงสาเหตุที่รถคลาสสิกจำนวนมากยังขายไม่ได้ แต่เราก็คาดเดาได้ไม่ยากเพราะว่านักสะสมรถคลาสสิกกลุ่มใหญ่ที่สุดอยู่ในประเทศเยอรมนี เนเธอร์แลนด์ สหราชอาณาจักร เบลเยี่ยมและฝรั่งเศส ซึ่งสภาพเศรษฐกิจที่ค่อนข้างอ่อนแอในประเทศดังกล่าวส่งผลให้คนใช้ความระมัดระวังยิ่งขึ้นก่อนที่จะเริ่มสะสมรถคลาสสิก
ในขณะเดียวกัน แม้ว่าประมาณการทางเศรษฐกิจจะไม่สู้ดีนัก (ตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุ Covid-19 ระบาดแล้ว) ผู้คนที่ร่ำรวยก็ยังคงทวีความมั่งคั่งยิ่งขึ้นอย่างคงเส้นคงวาในปี 2019 โลกเรามีประชากรกลุ่ม UHNWI เพิ่มขึ้น 6.4% ทำให้มีบุคคลซึ่งมีสินทรัพย์เกิน 30 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มมาอีก 31,000 คน (รวมเป็นทั้งหมด 513,200 คน) นอกจากนี้รายงาน Hurun Report ยังพบว่าในบรรดาบุคคล UHNWI นี้ มีเศรษฐีระดับพันล้านดอลลาร์สหรัฐรายใหม่เพิ่มอีก 346 คนด้วยเช่นกัน โดยส่วนใหญ่มาจากประเทศจีน
เอเชียมีประชากรกลุ่มที่มีความมั่งคั่งทางการเงินสูงพิเศษหรือ UHNWI (ซึ่งวัดด้วยเกณฑ์สินทรัพย์ 30 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) จำนวนมากขึ้นมากกว่าทวีปใดๆ ในโลกเมื่อปีที่แล้ว กล่าวคือ เพิ่มขึ้น 11,800 คนหรือ 13% และเป็นเจ้าของตำแหน่ง 7 ตำแหน่งในโผท็อปเท็น ทำให้จำนวนประชากรระดับ UHNWI ของภูมิภาคนี้เพิ่มขึ้นเป็นรวม 103,000 คน และมีการคาดการณ์ว่าประชากรกลุ่มที่มีความมั่งคั่งทางการเงินสูงพิเศษของเอเชียจะเติบโตอีก 44% ในช่วงระหว่างปี 2019 – 2024
นิตยสาร Barron’s รายงานว่าสุราไป๋จิ่ว สุราใสยอดนิยมของประเทศจีนเป็นสุราหมวดใหญ่ที่สุดในโลก การวิเคราะห์ของ IWSR Drinks Market ระบุว่าเมื่อปี 2018 ในเมืองจีนมีการบริโภคสุราไป๋จิ่วไปทั้งหมด 1,200 ล้านลัง (ขนาดลังละ 9 ลิตร) คิดเป็นสามเท่าของปริมาณการบริโภคเหล้าวอดก้าทั่วโลกรวมกัน โดยวอดก้านั้นก็เป็นสุราประเภทที่มีผู้บริโภคมากที่สุดรองลงมา รายงานดังกล่าวยังบอกด้วยว่าคนเริ่มหันมาบริโภควิสกี้กันมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดความนิยมวิสกี้หายากในฐานะของสะสมระดับลงทุนได้อย่างรวดเร็ว
คุณแอนดี ซิมป์สัน ผู้ร่วมก่อตั้ง Rare Whisky 101 ซึ่งเป็นดัชนีติดตามมูลค่าของวิสกี้ซิงเกิลมอลต์ที่ผู้คนต้องการไว้ในครอบครองมากที่สุด 1,000 อันดับแรก และเป็นผู้ร่วมให้ข้อมูลในการจัดทำดัชนี้ Knight Frank Luxury Investment Index ให้ความเห็นว่า “ปีนี้เป็นปีที่เริ่มต้นด้วยความท้าทายเพราะว่า Macallan ซึ่งเป็นผู้นำตลาดนั้นมีอุปทานมากเกินอย่างมีนัยสำคัญและมีมูลค่าอ่อนตัวลง ดังจะเห็นได้จากตัวเลขที่ลดลง 2.67% ในช่วงเวลาครึ่งปีบนดัชนี Knight Frank ของเรา”
“เมื่ออุปทานเริ่มมีมากขึ้น ครึ่งหลังของปี 2019 จึงไปได้ดีกว่ามาก ถึงสิ้นปีดัชนีระบุการเติบโตที่ 5% แนวโน้มสำคัญอื่นๆ ได้แก่ การปรากฏตัวของแบรนด์ผู้ท้าชิงในตลาดรอง และความสนใจวิสกี้ซึ่งบ่มในถังซึ่งเคยใส่เหล้าแชร์รีมาก่อน นักสะสมยังคงตามหาวิสกี้อายุเก่าแก่และหายากที่สุดของโรงกลั่นดาวเด่นอย่าง Dalmore, Springbank, Ardbeg, Lagavulin, Bowmore และ Brora ตัวถังบ่มเองก็ยังคงเป็นที่ต้องการอย่างมากเช่นกัน แต่ไม่ว่าอย่างไร พื้นที่ข่าวก็ยังเป็นของ Macallan เหมือนในปี 2018 เพราะว่ามี Macallan ปี 1926 ขวดหนึ่งขายไปโดย Sotheby’s เมื่อเดือนตุลาคมที่ราคา 1.45 ล้านปอนด์”
บทความที่เกี่ยวข้อง: One and a Half Centuries of Moët Impérial Brut Champagne
Knight Frank Wealth Report 2020 reveals rare whisky as the top most collectable asset class over the past 12 months.
Words: Jonathan Ho Opening Photo: Shutterstock
Beginning as a small charted index of alternate asset classes in the consultancy’s annual Wealth Report, Knight Frank’s Luxury Investment Index (KFLII) has since grown, tracking the performance of a wider variety of collectable asset classes usually associated with the ultra-wealthy – such as art, classic cars, timepieces and rare whiskies. Working with existing third-party indices, Knight Frank’s luxury asset classes are weighted to reflect its relative value and growth potential as an investment grade collectible.
Rare whisky surged straight to the top of Knight Frank’s Luxury Investment Index when it was first introduced in the 2018 Q2 Wealth Report reflecting the demand of Ultra High Net Worth collectors, especially those HWNI hailing from China and the wider Asia-Pacific region. In fact, rare whisky has grown to such a degree that it merited its own Knight Frank Rare Whisky 100 Index.
North America, where the largest proportion of world’s wealthiest population reside, registered a 6% increase in UHNWIs in the last year, while Europe saw its position lag at 4%, underscoring the shift in investment grade collectibles
When Luxuo first started covering the Knight Frank Wealth Report in 2018, classic cars were the leader in investment grade collectible assets. Dietrich Hatlapa, founder of Historic Automobile Group International (HAGI), an independent investment research house and think-tank with specialised expertise in the rare classic motorcars explained that, “following strong outperformance between 2012 and 2016, this year saw the HAGI Top index fall by 6.69% – although the long-term average remains above 12%.”
“The environmental debate and potential legal changes led to uncertainty among buyers, although collectors with an asset allocation towards the sector continued to acquire high quality examples. Stand-out sales included Niki Lauda’s 1975 World Championship Ferrari 312T, which sold at Pebble Beach in August, the McLaren F1 sold at Monterey and the 1939 Alfa Romeo 8C 2900B sold at Artcurial, Paris. What was also notable, though, was the large number of cars that remained unsold.”
While Hatlapa did not go into details on why so many classic cars remained unsold, it is not difficult to surmise given that the largest collectors of classic cars hail from Germany, Netherlands, United Kingdom, Belgium and France, the relative weakness in those economies have prompted a more cautious approach to classic car collecting.
Yet, despite a darkening economic outlook (even before the coronavirus outbreak), wealth creation remained constant in 2019 with global UHNWI population rising by 6.4% adding an extra 31,000 additional people to the USD 30 million club (bringing the total to more than 513,200), the Hurun Report also found that the creme de la creme added 346 new billionaires to the UHNWI population as well, largely driven by China.
Indeed, Asia’s population of ultra-high-net-worth individuals (UHNWIs) expanded at a rate that outpaced other world regions last year. In 2019, Asia topped a league table of the world’s fastest growth of UHNWIs, dominating seven out of the top ten places with an estimated increase of 11,800 UHNWIs – up 13% – bringing the total population in the region to 103,000 individuals. A 44% growth rate for the region is projected for the period between 2019 and 2024.
According to Barron’s, baijiu, China’s ubiquitous clear spirit, is by far the largest spirits category in the world and looking at IWSR Drinks Market analysis, 1.2 billion 9-litre cases of Baijiu were consumed in China in 2018 – three times more than global vodka consumption, the next largest category; and this consumption is rapidly shifting to whisky, prompting the stratospheric rise of rare whiskies as an investment grade collectible.
Andy Simpson, co-founder of Rare Whisky 101, an index tracking the values of one thousand of the most sought after bottles of single malt Scotch, who contributed to the Knight Frank Luxury Investment Index commented that, “significant over-supply and a softening in values for the market leader, The Macallan, made for a challenging start to the year, reflected in a half-year fall of 2.67% in our Knight Frank Index.”
“As supply eased, the second half of 2019 fared much better, and the index finished the year up 5%. Significant trends included the emergence of challenger brands in the secondary market, and growing interest in sherried Scotch. Collectors continued to seek out the oldest, rarest examples from iconic distilleries such as Dalmore, Springbank, Ardbeg, Lagavulin, Bowmore and Brora, and casks remained in huge demand. But, just as in 2018, the headlines belong to The Macallan, with a bottle of the distillery’s 1926 Fine & Rare fetching GBP 1.45 million at Sotheby’s in October.”
See also: One and a Half Centuries of Moët Impérial Brut Champagne
