Japan Plans to Move Production from China

Share this article

วิกฤต Covid-19 ครั้งนี้ส่งผลให้แต่ละประเทศต้องกลับไปทบทวนดูว่าฐานการผลิตของตนตั้งอยู่ในประเทศจีนมากเกินไปหรือไม่
บทความ: โจนาธาน โฮ ภาพเปิด: Shutterstock

[ English ]

ญี่ปุ่นเป็นประเทศพัฒนาแล้วประเทศแรกที่ส่งสัญญาณให้โลกได้เห็นว่าโฉมหน้าของเศรษฐกิจโลกจะเป็นอย่างไรหลังสิ้นสุดมหันตภัย Covid-19 เริ่มต้นด้วยการกันงบ 2.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐจากแพ็คเกจกระตุ้นเศรษฐกิจฉุกเฉิน 9.93 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อช่วยบริษัทผู้ผลิตสัญชาติญี่ปุ่นย้ายฐานการผลิตออกจากประเทศจีน 

สถานการณ์โรคระบาดในปัจจุบันส่งผลอย่างยิ่งต่อระบบห่วงโซ่อุปทานอันเป็นรากฐานของเศรษฐกิจสมัยใหม่ เดิมทีนั้นอดัม สมิธเคยเขียนเรื่องการค้าระหว่างประเทศในหนังสือชื่อ The Wealth of Nations เมื่อปี ค.ศ. 1776 ว่า “หากประเทศอื่นใดสามารถส่งสินค้าให้เราได้ในราคาที่ถูกกว่าการผลิตเองก็ควรจะซื้อจากประเทศนั้น แล้วเอากำลังการผลิตในภาคอุตสาหกรรมของเราไปใช้ในรูปแบบที่เป็นประโยชน์กับเรามากกว่า” แต่อดัม สมิธก็ไม่ได้คาดคิดเผื่อว่าจะเกิดโรคหวัดสเปนระบาดไปทั่วโลกในปี ค.ศ. 1918 หรือโคโรน่าไวรัสในขณะนี้ก็เช่นกัน 

หนังสือ The Wealth of Nations โดย อดัม สมิธ ซึ่งเขียนเมื่อปี ค.ศ. 1776

ขณะนี้หลายประเทศเริ่มรู้สึกแล้วว่าการพึ่งพาให้ประเทศเพียงประเทศเดียวผลิตสินค้าต่างๆ ให้เพียงเพราะว่าประเทศนั้นสามารถทำราคาได้ต่ำที่สุดคงจะไม่ใช่ไอเดียที่ดีนัก ข้อมูลจากบริษัทวิเคราะห์ความเสี่ยงในระบบห่วงโซ่อุปทานชื่อ Resilinc ระบุว่าในปี ค.ศ. 2020 นี้บริษัทขนาดใหญ่ของโลกจำนวน 1,000 บริษัทมีโรงงาน โกดังและศูนย์จัดสิ่งสินค้าต่างๆ จำนวนรวมกว่า 12,000 แห่งตั้งอยู่ในเขตที่ได้รับผลกระทบจากการกักกันโรค Covid-19 และส่วนใหญ่นั้นก็อยู่ในประเทศจีนนั่นเอง 

กราฟสีม่วง คือ จำนวนโรงงาน โกดังหรือศูนย์จัดส่งสินค้าที่อยู่ในเขตพื้นที่กักกันโรคในประเทศจีน (ภาพ: Resilinc)

อุตสาหกรรมหลักของอู่ฮั่นซึ่งเป็นต้นกำเนิดของการแพร่ระบาดของโรคในครั้งนี้และเป็นพื้นที่แรกที่ถูกล็อคดาวน์โดยรัฐบาลจีนก็คือการผลิตชิ้นส่วนสำหรับสินค้าเทคโนโลยีและเครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อผู้บริโภคทั่วไป เสื้อผ้าและสิ่งทอ ตลอดจนเหล็กและอัลลอย หรือกล่าวคือระบบห่วงโซ่อุปทานของอู่ฮั่นนั้นมีความเฉพาะทางมากเสียจนไม่สามารถหาตัวเลือกอื่นจากภายนอกมาทดแทนได้ และประการที่สอง แม้จะมองเพียงในประเทศจีนด้วยกัน บริษัทต่างๆ ก็ไม่สามารถเลือกให้เขตอื่นผลิตสินค้าดังกล่าวไว้ได้เพราะเมื่ออู่ฮั่นถูกล็อคดาวน์แล้วก็ไม่สามารถส่งวัตถุดิบออกไปยังพื้นที่อื่นได้อยู่ดี 

เสื้อผ้าจากคอลเลคชั่นฤดูใบไม้ผลิ 2020 ของ H&M

ศึกครั้งนี้ส่งผลกระทบทุกภาคส่วนแบบทั่วถึงกันหมด หนึ่งในกลุ่มเสี่ยงสูงก็คือแบรนด์ระดับฟาสท์แฟชั่นหรือที่เรียกกันว่า “มาสติจ” เพราะว่ากลุ่มไฮสตรีทแฟชั่นบางกลุ่มนั้นมีสต็อกสุ่มเสี่ยงอยู่ในจีนเป็นมูลค่าอย่างน้อย 25 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หากของส่งได้ช้าและหากการค้าปลีกกลับมาเปิดให้บริการได้ช้า ของก็จะเข้าหน้าร้านไม่ทันตามฤดูกาลที่ตั้งใจ แล้วก็ต้องมาขายแบบลดราคาอยู่ดี ทั้งนี้และทั้งนั้น แบรนด์อย่างเช่น H&M และ Zara มีการแบ่งฐานการผลิตออกไปยังภูมิภาคอื่นๆ แล้วอย่างเช่นแอฟริกาที่มาดากัสการ์และในเอเชียกลางที่ตุรกีจึงลดความเสี่ยงจากปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศจีนไปได้บ้าง 

พนักงาน Gucci ที่อู่ฮั่นเมื่อวันที่ 30 มีนาคม (ภาพ: Reuters)

จีนเป็นทั้งประเทศผู้ผลิตและผู้บริโภค ผู้บริโภคจีนนั้นคิดเป็นกว่า 40% ของมูลค่าตลาดสินค้าลักชัวรี่ของโลกซึ่งรวมมูลค่าได้ 2.91 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐในปี ค.ศ. 2019 และมีส่วนผลักดันการเติบโตในยอดขายประมาณ 80% ของ Louis Vuitton, Kering และ Chanel อนึ่ง ฟร็องซัวส์-อ็องรี ปิโนลต์ ซีอีโอของ Kering ได้กล่าวว่าเครือของตนกำลังถ่ายสต็อกไปยังภูมิภาคอื่นๆ ในโลก เพื่อที่จะได้ไม่มีสต็อกอยู่ในจีนมากจนเกินไป 

กระเป๋า Gucci

สำหรับภูมิภาคอื่นๆ นั้น อิตาลีซึ่งเจอพิษโคโรน่าไวรัสเข้าไปอย่างหนักนั้น หลายบริษัทที่ต้องพึ่งงานฝีมือก็ประสบปัญหาเรื่องห่วงโซ่อุปทานและการผลิตเหมือนกันอย่างเช่น Gucci, Prada และ Salvatore Ferragamo เจ้าของซัพพลายเออร์รายหนึ่งซึ่งผลิตงานส่ง Gucci กล่าวกับ Reuters ว่า “เราผลิตกระเป๋าให้ Gucci เดือนละ 880-1,000 ใบ แต่ในเดือนกุมภาพันธ์เราผลิตกระเป๋าเพียงแค่ 450 ใบและในเดือนมีนาคมเราไม่มีออเดอร์เลย” 

ณ จุดหนึ่งนั้นอิตาลีมีจำนวนผู้ติดเชื้อ Covid-19 กลุ่มใหญ่ที่สุดนอกประเทศจีน และจากที่ช่วงเริ่มแรกนั้นมีการล็อคดาวน์มิลานและเขตทางตอนเหนือที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงก็กลายมาเป็นล็อคดาวน์ทั้งประเทศในที่สุด ส่งผลให้งานผลิตของช่างผลิตเครื่องหนังและช่างทำรองเท้าในประเทศต้องหยุดชะงัก สำหรับอิตาลีเองนั้นก็เป็นตลาดสินค้าลักชัวรี่ขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับที่ห้าของโลก 

บูติคของ Prada ที่มิลาน

ออเนอร์ สตราชาน นักวิเคราะห์ด้านการค้าปลีกของ GlobalData ให้สัมภาษณ์กับ Forbes เมื่อต้นเดือนมีนาคมว่า “แบรนด์สัญชาติอิตาเลียนเองจะได้รับผลกระทบมากที่สุด เพราะเมื่อนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือนอิตาลีก็ย่อมอยากซื้อของจากแบรนด์อิตาเลียน ดังนั้น Prada, Giorgio Armani, Valentino และเครื่อง Kering ซึ่งเป็นเจ้าของแบรนด์ดั้งเดิมของอิตาลีอย่างเช่น Gucci, Bottega Veneta และ Pomellato จะมียอดขายตกลงในช่วงครึ่งแรกของปี ค.ศ. 2020 และ LVMH ก็มีแบรนด์ที่จะได้รับผลกระทบด้วย ได้แก่ Fendi และ Pucci จากจำนวนคนที่มาจับจ่ายใช้สอยน้อยลง” 

แม้ว่าหลายฝ่ายจะมองตรงกันว่ารูปแบบของเศรษฐกิจและการจัดการห่วงโซ่อุปทานของโลกจะต้องเปลี่ยนแปลงไปเพราะการแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัสในครั้งนี้ แต่ก็ยังไม่มีข้อสรุปอยู่ดีว่าเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ของโลกจะยังคงมีจีนเป็นผู้นำ หรือว่าจีนจะมีบทบาทสำคัญลดน้อยลงเพียงใด นักวิเคราะห์บางคนบอกว่านี่คือจุดจบของโลกาภิวัฒน์แล้ว ในขณะที่นักวิเคราะห์ที่มีมุมมองเป็นลบน้อยที่สุดกลับเชื่อต่างกันว่าเศรษฐกิจหลัง Covid-19 จะเป็นยุคใหม่แห่งความร่วมมือระหว่างประเทศ แต่แล้วก็ยังมีความเป็นไปได้รูปแบบที่สาม นั่นก็คือการที่แต่ละประเทศกลับมามีความนิยมในชาติของตนเองอีกครั้งหนึ่งแล้วพิจารณาจุดอ่อนในห่วงโซ่อุปทานของตน 

โรงงาน Toyota ที่เมืองเทียนจิน ประเทศจีน (ภาพ: Reuters)

ประเทศจีนนั้นย่อมเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นอยู่แล้ว แต่ในเมื่อโรงงานภายในประเทศจีนต้องปิดเพราะการกักโรค ยอดการนำของเข้าประเทศจีนจึงลดลงเป็นอย่างมาก ส่งผลให้เกิดปัญหาทางด้านโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานของผู้ผลิตญี่ปุ่น ส่งผลให้ผู้นำภาคธุรกิจของญี่ปุ่นต้องมาถกกันว่าจะต้องลดระดับการพึ่งพางานผลิตของจีนหรือไม่ 

บริษัทที่ปรึกษาและวิจัยด้านการตลาด Tokyo Shoko Research ได้ทำการสำรวจบริษัทญี่ปุ่นจำนวนกว่า 2,600 แห่งแล้ว พบว่ากว่า 37% มีการจัดซื้อที่กระจายไปยังหลายพื้นที่หรือมีแผนระยะสั้นในการจัดซื้อหรือสั่งผลิตในประเทศอื่นที่ไม่ใช่ประเทศจีน 

ตู้คอนเทนเนอร์ที่ท่าเรือแห่งหนึ่งในประเทศจีน (ภาพ: Reuters)

นายกรัฐมนตรีชินโสะ อาเบะของประเทศญี่ปุ่นมีการเรียกประชุมรัฐบาลในเดือนมีนาคมเพื่อหารือเรื่องการย้ายฐานการผลิตสินค้าที่มีมูลค่าสูงกลับประเทศ ตลอดจนการกระจายการผลิตและห่วงโซ่อุปทานไปทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แทนที่จะกระจุกตัวอยู่ในประเทศจีนเหมือนแต่เดิม 

ย่านกินซ่าของโตเกียว (ภาพ: Shutterstock)

ญี่ปุ่นเป็นประเทศผู้ซื้อสินค้าลักชัวรี่ขนาดใหญ่เป็นอันดับที่สองของโลกรองจากสหรัฐอเมริกา มีรายได้ในปี ค.ศ. 2020 คิดเป็น 29,595 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในขณะที่ประเทศจีนนั้นตามมาเป็นอันดับที่สาม แต่หากเศรษฐกิจของประเทศญี่ปุ่นดีขึ้นหลังปรับทิศทางดังกล่าว ญี่ปุ่นก็อาจก้าวขึ้นมาเป็นประเทศผู้บริโภคอันดับหนึ่งของโลกในระยะสั้นและกลางก็เป็นได้ เพราะสหรัฐอเมริกานั้นก็ยังคงเอาตัวไม่รอดในเรื่องการรับมือกับโคโรน่าไวรัส ขณะนี้สหรัฐมีตัวเลขผู้ว่างงานสูงถึง 17 ล้านคนหรือคิดเป็นกว่า 10% ของตลาดแรงงานแล้ว โดยอัตราการว่างงานสูงสุดในประวัติศาสตร์ของสหรัฐคือ 24.9% ในช่วงเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่รอบปี ค.ศ. 1933 

บทความที่เกี่ยวข้อง: Should the Luxury Sector Bet on Revenge Spending after Covid-19?


This is appearing to be at least one of three models which will reshape the global economy after the coronavirus pandemic. 

Words: Jonathan Ho Opening Photo: Shutterstock 

Out of the ashes of a post coronavirus world, Japan is the first developed economy to show us what a new world economy after Covid-19 could look like: Japan is spending USD 2.2 billion of its USD 993 billion emergency stimulus package to help its manufacturers relocate production out of China.

The current pandemic has tested international supply chains that have defined contemporary economics and considering that Adam Smith first alluded to the concept of absolute advantage as the basis for international trade in his 1776 treatise The Wealth of Nations, where he postulated that, “if a foreign country can supply us with a commodity cheaper than we ourselves can make it, better buy it off them with some part of the produce of our own industry employed in a way in which we have some advantage” – he did not contend with global virus pandemics like the Spanish Flu of 1918 and the coronavirus scourge of 2020.

Countries are slowly awakening to the fact that having one country, typically the cheapest producer, making all your goods – is not a terribly good idea. According to Resilinc, a supply-chain-mapping and risk-monitoring company, the supply crisis is showing severe weakness with 2020 data showing that 1,000 of the world’s largest companies own more than 12,000 facilities – that is to say factories, warehouses and other aspects of the supply chain – in Covid-19 quarantine areas, with the majority of the production chain sourced from China.

Wuhan, the alleged ground zero of the coronavirus outbreak and the first region to be locked down by the ruling Chinese Communist Party, is focused on producing parts for technology and consumer-electronics products, apparel and textiles, as well as steel and alloys. It meant that the supply chain is so specialised that first, there are not good alternatives to components and products from Wuhan; and second, even domestically in China, there are not any alternatives to begin with as the Wuhan quarantine to contain the virus, restricted shipments of raw materials and goods into and out of the region.

It is a phenomenon from which there is no sector which has remained untouched. Fast fashion and “masstige” brands are particularly at risk, with some high street fashion groups reporting at least USD 25 million of inventory at risk in China. Delayed delivery and late re-opening of the retail goods sector means the clothes arrive late for the intended season and must then be marked down to sell. That said, brands like H&M and Zara have long diversified supply across Africa with production in Madagascar and Central Asian Turkey, providing some insulation against the disruption in China.

China is both a producer and a consumer. Chinese consumers accounted for slightly more than 40% of the USD 291 billion spent on luxury goods globally in 2019, driving some 80% of sales growth at the owner of Louis Vuitton, Kering and Chanel. Kering’s Chief Executive Officer François-Henri Pinault said that the group is reallocating inventory to other regions in the world so that they are not too heavily stocked in China.

Outside China, coronavirus-ravaged Italy is also causing supply chain and production issues for maisons heavily dependent on Italian handcrafts: Gucci, Prada and Salvatore Ferragamo. One owner of a supplier to Gucci told Reuters, “We were producing 880 to 1,000 bags a month for Gucci. In February we made 450 and we have no orders for March.” Italy had the largest cluster of Covid-19 cases outside China, and the initial lockdown of Milan and the worst hit regions in the north, soon encompassed the entire nation, putting a pause on production on the country’s leather artisans and shoe craftsmen. Italy is the 5th largest market globally for personal luxury goods.

Honor Strachan, retail analyst at GlobalData, told Forbes in early March that “domestic brands will feel the biggest hit, given tourist appeal of purchasing Italian brands while visiting Italy, so Prada, Giorgio Armani, Valentino and the Kering group which owns Italian heritage brands such as Gucci, Bottega Veneta & Pomellato will suffer weaker sales in H1 2020. LVMH is also exposed with brands such as Fendi and Pucci likely to experience weaker footfall”. 

While there is consensus that global economics and supply chain dynamics as we know it will be forever changed by the coronavirus pandemic, there is not any agreement on whether the new world economy will be led by China or continue with China in albeit a greatly diminished position. Some analysts argue it is the end of globalisation while the least pessimistic of them believe the post-Covid-19 economy will herald a new age of transnational cooperation. However, there is a third potential outcome: nationalism on steroids as countries start to consider their own supply chain inadequacies. 

China is typically Japan’s biggest trading partner but as factories in China closed during the quarantine, imports from the mainland fell dramatically, creating immense logistics and supply issues for Japanese manufacturers. The resulting consequences have led to talk among Japanese business leaders to reduce reliance on Chinese manufacturing.

Market research consultancy Tokyo Shoko Research conducted a survey in February of over 2,600 Japanese firms and found that over 37% were diversifying procurement or had immediate to short term plans for supply and manufacturing in locations other than China.

Japanese Prime Minister Shinzo Abe convened a government panel in March, discussing the need to shift manufacturing of high-added value products back as well as further diversification for production and supply chains to be spread across Southeast Asia rather than concentrated in China. 

Japan is the second largest consumer of luxury goods behind the United States, with revenue in amounting to USD 29,595 million in 2020. China is the world’s third largest consumer, if economic recovery in Japan holds true following this re-orientation of the market, they could very well become the world’s largest consumer in the short to medium term as the United States continues to fumble its coronavirus response, registering record unemployment with current figures standing at 17 million or over 10% of the labour market. The highest rate of U.S. unemployment was 24.9% in 1933, during the Great Depression.

See also: Should the Luxury Sector Bet on Revenge Spending after Covid-19?

Get Exclusive Connections with LUXUO Thailand
Join us today
Connect!
Close
Join us for exclusive access to Luxuo Thailand's contents and events
Subscribe
close-image